Templafy für Banken und Finanzunternehmen

Automatisiere und digitalisiere deine Workflows zur Erstellung von Dokumenten und Präsentationen.

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Warum sich Banken und Finanzdienstleistende für Templafy entscheiden

Führende internationale Banken und Finanzunternehmen schließen Templafy in ihre Digitalisierungsstrategie ein. Da Banken und Finanzdienstleistende ihre Produkte und Dienstleistungen digital umgestalten, investieren sie in der nächsten digitalen Welle in Technologien zur internen Effizienzoptimierung und Kostensenkung, z. B. durch Apps für mobiles Banking und Finanzplanung. Templafy‘s cloudbasierte Plattform ist eine zukunftssichere Lösung, die Arbeitsabläufe zur Erstellung von Dokumenten und Präsentationen automatisiert und somit die Effizienz und Genauigkeit erhöht. Bei der Erstellung von Finanzberichten, Bewertungen und Kundenpräsentationen, die den Unternehmens- und Branchenvorschriften entsprechen, entfällt ein Großteil der manuellen Arbeit.

Nachhaltige Lösung

Templafy lässt sich in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren und ist mit allen künftigen IT-Änderungen kompatibel.

Mehr Produktivität

Durch den leichten Zugriff auf Dokumente, Präsentationen, Tabellenvorlagen und Content sparen Mitarbeitende Zeit.

Garantierte Compliance

Die sofortige Bereitstellung der neuesten Dokument- und Präsentationsvorlagen erleichtert die Einhaltung von Rechtvorschriften und Markenrichtlinien.

Automatisierte Arbeitsabläufe

Kontextspezifische Angaben wie Rechtshinweise und Angestelltenangaben werden automatisch in Dokumente und Präsentationen eingefügt.

So verwenden Banken Templafy

SEB verwendet Templafy, um 15.000 Mitarbeitenden in 22 Ländern einen einfachen Zugang zu den neuesten Dokument- und Präsentationsvorlagen zu gewährleisten.

„Meine Kolleg:innen haben mir geschrieben, dass sie Templafy sehr gerne verwenden. Sie finden Abbildungen und ganze Layouts mühelos und können so einfach großartige Präsentationen und Dokumente erstellen. Für unsere Angestellten ist Templafy mittlerweile ein Standardtool, da es viele Probleme löst und leicht zu bedienen ist.”


Lars Emanuelsson, Visual Communicator, Investor Relations, SEB

In unserem Video erfährst du, wie führende Banken und Finanzfirmen ihre Arbeitsabläufe mit Templafy automatisieren.

Interne digitale Transformation

Laut Accenture und Oxford Economics müssen Finanzunternehmen, die ihre Wettbewerbsposition stärken wollen, Zeit und Ressourcen freisetzen, indem sie innovative Verfahren und Instrumente auf bestehende Alttechnologien anwenden.

Mit Templafy lassen sich 95 % der IT-Ressourcen einsparen, da die Plattform Dokument- und Präsentationsvorlagen für alle Mitarbeitenden weltweit aktualisiert.

Quelle: The Total Economic Impact™ of Templafy, eine Studie vom September 2019, die von Forrester Consulting im Auftrag von Templafy durchgeführt wurde.

Sichere und zukunftsfähige Technologie

Bei Templafy steht Sicherheit an erster Stelle. Die Templafy-Plattform wird mit Platform-as-a-Service-Technologie in Microsoft Azure gehostet. Wir haben uns für Microsoft entschieden, da es umfangreiche Sicherheitsfunktionen und strenge Compliance-Standards aufweist, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Templafy-Lösung sicherstellen.

Templafy setzt sich für Datenschutz, Sicherheit und Compliance ein. Um das Vertrauen unserer Kundschaft zu stärken, haben wir Instrumente und Verfahren eingeführt und optimiert, welche die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung gewährleisten.

Für weitere Informationen und bei Fragen steht dir unser kompetentes Support-Team jederzeit zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Sicherheit bei Templafy

Automatisierte Compliance

Aktualisierung von Content gemäß den neuesten Unternehmensnormen und Gesetzen

Templafy bietet Angestellten einen einfachen Zugriff auf Dokumente, Präsentationen und E-Mails, die den aktuellen Rechtsstandards entsprechen. Da sich Finanzvorschriften häufig ändern, ist es von großer Bedeutung, dass alle Unternehmensinhalte stets auf dem neuesten Stand sind. Die intelligente Automatisierung von Templafy ermöglicht eine schnelle und korrekte Erstellung von Dokumenten: Von der Erstellung eines einseitigen Briefs bis hin zu einem zwanzigseitigen Vertrag werden die aktuellen Rechtshinweise, Unternehmens- und Angestelltenangaben automatisch korrekt in jedes Dokument übernommen.

Erfahre von unseren Fachleuten für Bank- und Finanzwesen, wie Templafy die Erstellung von Dokumenten automatisieren kann.

Produktivität in PowerPoint

40 Möglichkeiten zur Überprüfung von Format, Layout und Inhalten

Automatisiere die Überprüfung langer, komplexer Präsentationen auf mögliche Inkonsistenzen bezüglich Contents, Formatierung und Layout. Mit einem Mausklick kann Templafy ganze Präsentationen anhand von bis zu 40 verschiedenen, von deinem Unternehmen festgelegten Kriterien überprüfen. Dies ermöglicht eine effiziente Bearbeitung und Anpassung, während gleichzeitig der Inhalt der Präsentation vereinheitlicht wird. Templafy kann z. B. sofort prüfen, ob auf allen Folien dieselbe Schriftart, dasselbe Farbschema, dieselben Aufzählungszeichen und dasselbe Fußnotenformat verwendet werden.

Internationale Unternehmen vertrauen uns.

Über 200 Unternehmen weltweit, darunter auch internationale Großunternehmen mit über 20.000 Angestellten, nutzen Templafy. Erfahre hier, wie unsere Kundschaft Templafy einsetzt.

Verknüpfung mit Excel

Nahtlose Verknüpfung von Excel und PowerPoint

Mit Templafy kannst du Excel-Tabellen, Diagramme und Zahlen unter Beibehaltung des korrekten Formats direkt in PowerPoint einfügen. Das Excel-Design wird auf das PowerPoint-Element angewendet und zwischen diesen beiden Elementen wird eine Verknüpfung erstellt. Dank dieser Verknüpfung können alle am Excel-Element vorgenommenen Änderungen mit einem Klick in PowerPoint übernommen werden, so dass der manuelle Aufwand für das Kopieren und Einfügen aktueller Zahlen in wöchentliche Präsentationen und Statusberichte entfällt. Mithilfe der Templafy-Funktion „Alles aktualisieren“ lassen sich sämtliche Tabellen in der PowerPoint-Präsentation anhand der entsprechenden Excel-Tabellen aktualisieren.

Leichte Integration in deine IT-Umgebung

Direkte Integration mit Microsoft Office, Office 365, SharePoint und weiteren Anwendungen.

Mehr erfahren

Erweiterte IT-Infrastruktur

Vereinheitliche dein Dokumenten-Ökosystem

  • Templafy‘s nachhaltige Lösung lässt sich in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren und hilft Unternehmen, ihre Investitionen in andere Systeme zu optimieren, beispielsweise in DMS, CRM und DAM. Nutze deine vorhandene IT-Infrastruktur ideal, indem du verschiedene Plattformen zusammenführst und den Zugriff darauf erleichterst.
  • Templafy ist immer aktuell und mit deiner IT-Infrastruktur kompatibel, jetzt und in Zukunft.
  • Die einmalige Bereitstellung ist einfach und erfordert keine Wartung. Software-Aktualisierungen in Echtzeit stellen sicher, dass das Dokumenten-Ökosystem stets auf dem neuesten Stand ist.
  • Die sofortige weltweite Bereitstellung ermöglicht die Zentralisierung international verteilter IT-Systeme von einem Ort aus.

Kostenlose Software-Demo anfordern

„Templafy ist eine hochwertige Lösung für alle öffentlichen und privaten Einrichtungen, die nach einer Möglichkeit suchen, Dokumente zu verwalten und zu optimieren, die von Mitarbeitenden in Microsoft Office 365-Anwendungen (in der Cloud oder on-Premise) erstellt werden.“

Mark Walton, Office Marketing Group Lead, Microsoft Neuseeland