Templafy und Salesforce

Informationen aus Salesforce immer griffbereit

Zeitgewinn bei jedem Vertrag, Angebot und Katalog

Durch die Integration von Templafy in Salesforce können Benutzer Verkaufsverträge, Offerten und Produktkataloge erstellen, indem sie die entsprechenden Inhalte einfach auswählen. Templafy überträgt die Informationen von Salesforce in Dokumente, sodass Mitarbeiter innerhalb weniger Minuten korrekte, markentreue und konforme Verkaufsunterlagen erstellen können.

Zeitersparnis bei der Dokumentenerstellung

Sie können von Ihren Dokumenten aus auf Salesforce-Informationen zugreifen.

Immer aktuelle Daten

Aktuelle Informationen von Salesforce werden direkt in die passenden Abschnitte des Dokuments eingefügt.

Integration in bestehende Einrichtungen

Templafy lässt sich in Salesforce Classic und Salesforce Lightning integrieren.

Erstellen Sie Verkaufsverträge, Offerten und Produktkataloge einfach mit aktuellen Informationen aus Salesforce 

Salesforce-Integration mit Templafy

Alle Funktionen auf einen Blick

  • Import von Kunden- und Vertragsdaten aus Salesforce direkt in Ihre Dokumente
  • Übertragung von Daten aus dem Templafy-Benutzerprofil in Ihre Dokumente
  • Dokumentenerstellung in Salesforce
  • Automatisiertes Hochladen von Dokumenten in den relevanten Salesforce-Bereich
  • Automatische Zusammenführung von personenbezogenen Daten und Firmenangaben in jedem Dokument
  • Gefilterter Zugang auf Vertriebsvorlagen über Salesforce-Accounts
Übernehmen Sie die Kontrolle

Perfekte Harmonie zwischen Ihrer Vertriebsdatenbank und Ihren Dokumenten

Wenn Sie ein Dokument mit dieser Integration erstellen, fügt Templafy die Salesforce-Daten in die entsprechenden Abschnitte der Dokumentvorlage ein. Beispiele für eingefügte Daten sind der Kontoname, Rechnungsangaben, das Unterschriftsdatum, Produktangaben und Vertragsbeginn und -ende, die sowohl Standardfelder als auch benutzerdefinierte Felder sein können.

Zusätzlich können weitere Funktionen aktiviert werden, wie z. B. detaillierte Beschreibungen, die anhand der in Salesforce getroffenen Auswahl in den Vertrag eingefügt werden. Wenn Sie beispielsweise die Dienstleistungen A und C zur Aufnahme in den Vertrag auswählen, werden automatisch detaillierte Beschreibungen dieser Dienstleistungen in das zu erstellende Dokument eingefügt.