Salesforce x Templafy

Effiziente Workflows und aussagekräftige Vertriebsdokumente

Erstellen Sie Vertriebsdokumente wie Angebote und Verträge direkt in Salesforce und speichern Sie sie ganz einfach dort, wo sie benötigt werden.

Schnellere Erstellung und Freigabe von aussagekräftigen Vertriebsdokumenten

Oberfläche

Zugriff auf die Vorlagenbibliothek von Templafy über Salesforce, Einbettung von Templafy in den natürlichen Workflow der Mitarbeiter.

Aufbau

Automatisierte Dokumentenzusammenstellung (ganz oder teilweise) mit den korrekten Informationen und Daten aus Salesforce.

Teilen mit/Senden an

Speichern Sie die Dokumente wieder unter dem richtigen Konto in Salesforce, unabhängig davon, von wo aus die Dokumentenerstellung gestartet wurde.

Leichte Erstellung von Vertriebsdokumenten mit aktuellen Salesforce-Informationen

  • Nahtlose Integration von Templafy in Salesforce ermöglicht Mitarbeitern die automatische Erstellung von Vertriebsdokumenten und bietet leichten Zugriff auf entsprechende Unternehmensinhalte und unterstützende Tools

  1. IT-freie Technologie Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, muss die IT-Abteilung nicht mehr mit Inhaltsanfragen behelligt werden. Alle Updates und Einführungen können von Content-Eigentümern (wie Marketingfachleuten, Rechtsteams oder Markenmanagern) verwaltet werden.

Möchten Sie wissen, wie globale Unternehmen ihre Arbeitsweise mit kundenorientierten Dokumenten verändert haben? Buchen Sie jetzt unsere unverbindliche und kostenlose Software-Demo und wir zeigen Ihnen alles, was Sie wissen müssen.