Proposal automation

Maak efficiënt bedrijfsvoorstellen die compliant zijn en volg standaard de richtlijnen voor bedrijfsdocumenten.

Win sneller klanten

Efficiënt perfecte voorstellen bouwen

Wereldwijd produceren bedrijven dagelijks cruciale bedrijfsdocumenten, of het nu gaat om voorstellen, verkoopoffertes, auditrapporten of contracten.

Zakelijke voorstellen behoren tot de meest impactvolle documenten die werknemers telkens weer maken. Een voorstel brengt het aanbod voor de klant samen. Het bestaat uit bedrijfs- en klantspecifieke informatie, legal disclaimers, logo’s en personeelsinformatie. Elk voorstel moet elke keer weer voldoen aan de eisen en on-brand zijn.

Templafy’s platform verhoogt de productiviteit en compliance door:

1. Integratie met de applicaties die in de workflows van medewerkers worden gebruikt.
2. Het automatiseren van compliance in elk voorstel door middel van geavanceerde document assemblage.
3. Een hogere productiviteit van de werknemers door volledige automatisering en ondersteunende tools.

“Voordat we Templafy implementeerden, hadden we een verscheidenheid aan sjablonen voor Word en PowerPoint. Sommige sjablonen werden gedeeld op ons intranet, maar veel medewerkers hergebruikten oude presentaties, rapporten en documenten. Dit leidde tot een hoog risico op inconsistentie in hoe ons bedrijf extern werd gepresenteerd, in termen van offertes, voorstellen, rapporten, brieven en presentaties.”

BDO logo
Caroline Wilander
Marketing Manager, BDO
Integrations-api
Integreer elke relevante toepassing

Begin voorstellen waar je wilt. Sla het terug op waar het hoort.

Het verbeteren van de workflow voor het maken van voorstellen begint met het identificeren van het startpunt van de medewerker. Het traject voor het maken van een voorstel kan beginnen in PowerPoint of Word, vanuit een documentbeheersysteem (DMS) of het CRM van het bedrijf, bijvoorbeeld Salesforce.

Templafy integreert met de relevante systemen die bij het maken van het voorstel worden gebruikt. Dit creëert een veilig ecosysteem waarin automatisch bedrijfsspecifieke informatie uit de relevante systemen kan worden ingevoegd, ongeacht waar de medewerker begint met het maken van het voorstel.

Met Templafy kunnen medewerkers automatisch voorstellen maken met eenvoudige toegang tot de juiste bedrijfscontent en ondersteunende tools.

Dynamic automation word
Elke keer weer voorstellen die compliant zijn

Automatisch invoegen van essentiële bedrijfs- en klantinformatie

Of een voorstel nu voor een klant in de financiële sector is of voor een wereldwijd advocatenkantoor, gestandaardiseerde documentinformatie, zoals bedrijfsinformatie, legal disclaimers en correcte logo’s, moeten in het voorstel worden ingevoegd.

Daarnaast speelt contextgebonden informatie een cruciale rol in elk zakelijk voorstel, zoals informatie op basis van het klantsegment en de voorgestelde dienst.

Met documentautomatisering is het maken van een voorstel in Word of PowerPoint in een paar klikken gebeurd. Gating-vragen bepalen de inhoud van het document, van het prijsplan tot klantspecifieke informatie. Slimme automatisering haalt vervolgens de laatste, up-to-date informatie op om snel een on-brand, nauwkeurig voorstel samen te stellen.

Bekijk hier Templafy’s documentautomatisering in actie:

Automatische controle en fine-tuning om snel af te ronden

Elke week meer tijd voor klantenwerk

Medewerkers kunnen het geautomatiseerde voorstel op maat maken en afronden met eenvoudige toegang tot kant-en-klare, door het bedrijf goedgekeurde inhoud die direct beschikbaar is in PowerPoint en Word.

Werknemers hoeven voorstellen die in PowerPoint zijn gemaakt niet meer handmatig te beoordelen. De productiviteitstools van Templafy verfijnen en controleren alle presentatiedocumenten aan de hand van wel 40 vooraf gedefinieerde regels.

Het aanpassen en verenigen van client deliverables en proposals neemt slechts enkele minuten in beslag. Hierdoor is er minder tijd nodig om documenten op te maken en is er meer tijd om waarde toe te voegen aan het werk van klanten.

Bekijk onze snelcursus: Productivity 2.0 om deze productiviteitstools in actie te zien.

Bouw voorstellen aanzienlijk sneller met Templafy

PowerPoint presentation

Boek een gratis demo en ontdek hoe Templafy enkele van ’s werelds grootste bedrijven helpt bij het automatiseren van documentcreatie.

  • Maak automatisch nauwkeurige documenten en presentaties in een paar klikken. 
  • Geïntegreerde IT-systemen verbinden de door het bedrijf beheerde gegevens met documentsjablonen. 
  • Verhoog de productiviteit van werknemers door herhalende taken te automatiseren.